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全球多頭行情不墜，但市場預估潛在震盪因子仍多，包括川普的美國優先政策是否過度壓抑美元匯率，造成美元崩盤；以及聯準會計畫於年底前開始縮減資產負債表。法人認為，採用低波動Smart Beta指數長期表現領先其他Smart Beta因子，加上定期配息機制，就可讓投資低波動同時迎來高報酬。

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國泰投信表示，過2018信用卡繳學費分期零利率去十年相繼出現雷曼風暴、希臘債務危機和人民幣重貶等衝擊全球市場的重大事件，但「低波動指數」耐震度高、抗跌性佳，屢屢將跌幅壓至大盤指數之下。8月1日即將上市的國泰標普低波高息ETF（00702）及國泰臺灣低波動30 ETF（00701），分別以標普500低波高息指數及臺灣低波30指數為追蹤標的，藉由成分股定期調整機制汰弱留強，精選波動度低、殖利率高之個股。

因此，兩家指數分別匯聚國內外競爭力佳、市占比大、業績穩健之公司，如高通、輝瑞、鴻海、中華電和國泰金等，組成籌碼相當穩定。國泰標普低波高息ETF基金經理人鄭立誠表示，在市場大跌期間，更能透過成分股權重調整，適時減碼表現差、波動率高之類股，達到趨吉避凶的效果，如金融海嘯期間，標普500低波高息指數汰除金融類股權重，將損失降至最低。近三年伴隨全球景氣穩定擴張，全球股市呈大多頭行情，低波動指數領漲態勢強勁，標普500低波高息指數之超額報酬更完勝標普500指數7.16％。在漲跌互現的金融市場，低波動ETF隨漲抗跌，展現靈活身段因應變化。在收益分配方面，國泰低波動ETF傘型基金採半年配息一次，依據數據顯示，標普500低波高信用卡代繳優惠比較息指數及台灣低波30指數配息率皆優於大盤指數。打破風險投資標的才能獲取高報酬的既定印象，長期表現優於大盤指數的低波動Smart Beta ETF，適合作為投資人長期存股的核心配置工具。(工商時報)




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